영업 DB 관리 대시보드

창업 상담 DB & 등급관리 · 우분트월드 상생협력본부 v4.42

서버에 연결하는 중…
현황 기간

이번 달 · 주간 접수 · 상담

한 주에 접수한 건수와 그중 상담까지 간 건수 · 주 시작일(월요일) 기준

매체별 유입

어디서 들어온 문의인지

지역별 DB

시도별 분포 · 색이 진할수록 많음 · 시·군·동 표기는 시도로 묶었습니다

지역별 상담 진행

상위 8개 지역 · 상담률 80% 이상이면 양호

상담 단계별 진행

접수 건을 몇 차까지 상담했는지 · 등급별

등급 평가 현황

창업 문의를 점수로 매겼는지 · 매긴 결과가 어떻게 갈렸는지

B·C 관리 현황

B·C 등급을 규칙대로 관리하고 있는지

B·C 담당자별 관리 추이

맡은 B·C 가운데 그 기간에 연락이 닿은 사람 · 담당자별

담당자별 응대 실적

DB 도착 후 얼마 만에 상담했는가 · 많이 맡은 순

최근 상담 활동

앱과 시트에서 들어온 최근 기록

일자별 영업활동 현황
D일(당일) ~ D-3일 신규 DB 및 기존 DB의 당일 활동 결과
창업형태 진성 계약진행 상담활동 등급분포 (S / A / B / C / D / N)
구분날짜총건수 신규업변미정 진성진성율 가계약본계약 방문전화문자미상담 등급분포
가계약·본계약은 각 구분의 접수일 기준 코호트에서 해당일 자체 체결 건, 기존 DB 행은 기준일 이전에 접수된 전체 DB(총건수) 중 당일 발생한 활동이며 미상담은 그중 당일 상담 기록이 없는 건수입니다.
이전 DB 중 당일 활동 — S · A 등급
담당자별 B·C 관리 — 기준일까지 5영업일
맡은 B·C 의 하루 몫(÷5) 대비 그날 연락이 닿은 사람
주간 영업활동 현황
창업형태 진성 계약진행 상담활동 등급분포 (S / A / B / C / D / N)
날짜요일총건수 신규업변미정 진성진성율 가계약본계약 방문전화문자미상담 등급분포
각 행은 해당 날짜에 접수된 DB 기준이며, 가계약·본계약·상담활동은 그 접수 코호트에서 같은 날 발생한 활동입니다. 합계 행의 가계약·본계약은 기간 내 실제 체결일 기준(접수일 무관)으로 위 KPI와 동일하게 집계됩니다.
상담 단계별 진행
기간 내 접수 건의 상담 진행
일별 추이
총 접수 대비 진성 DB
등급 분포
기간 내 접수 DB 기준
담당자별 실적
유입경로 TOP
담당자별 B·C 관리 — 끝 주까지 6주
맡은 B·C 가운데 그 주에 연락이 닿은 사람 · 월요일 시작
전환 퍼널
총 DB → 진성 → 가계약 → 본계약
등급 분포
주차별 추이
담당자별 실적
유입경로 TOP
~
문서함
1
문서를 올린다앱 · 설정 · 문서함
→
2
문자에 넣는다본문에 {정보공개서}
→
3
고객이 연다그 날짜가 자동 기록

고객마다 다른 링크로 나가므로 누가 열었는지 구분됩니다. 문자에는 PDF 를 직접 붙일 수 없어(MMS 는 300KB 이미지까지) 링크로 보냅니다.

문서 올리기 · 마케팅 시트 올리기 · 열람 기록은 앱에서 합니다.
이 화면에 서버 열쇠를 두지 않으려고 옮겼습니다.